電動化(hua)催生鋁壓鑄新賽道(dao)與新格(ge)局

1.1 汽車輕(qing)量化是實現(xian)節能減排的重要(yao)路(lu)徑

汽車輕量(liang)(liang)化是(shi)減少(shao)汽車二(er)氧(yang)化碳排放量(liang)(liang)的重(zhong)要手(shou)段之(zhi)一

車(che)的(de)碳排放量(liang)受(shou)到整車(che)整備質量(liang)、燃(ran)油經濟(ji)性等因素(su)的(de)影(ying)響。隨著汽(qi)(qi)車(che)輕量(liang)化 程度(du)和(he)電氣化水(shui)平的(de)提(ti)升，汽(qi)(qi)車(che)全生命周期碳排放量(liang)將減少(shao)。據(ju)統計，車(che)身質 量(liang)每減少(shao)100 kg，其百(bai)公里油耗可(ke)減少(shao)0.7 L。

1.2 鋁合金件在(zai)汽車上的應用(yong)不斷擴(kuo)大

鋁(lv)合金(jin)是理想(xiang)的(de)汽(qi)車(che)輕量(liang)(liang)(liang)化材料，提高車(che)輛(liang)安(an)全和(he)燃油經濟性(xing)的(de)同時，減少汽(qi)車(che) 全生命周期的(de)碳排放量(liang)(liang)(liang)。 中國的(de)單車(che)用鋁(lv)量(liang)(liang)(liang)增(zeng)長(chang)較快(kuai)，正逐步縮小與美(mei)國等發達(da)(da)國家的(de)差距(ju)。2010年我國乘用車(che)單車(che)用鋁(lv)量(liang)(liang)(liang)為107kg，而(er)美(mei)國輕型車(che)2000年單車(che)用鋁(lv)量(liang)(liang)(liang)已達(da)(da) 到117kg。隨著我國汽(qi)車(che)輕量(liang)(liang)(liang)化進程的(de)推進，2019年我國乘用車(che)單車(che)用鋁(lv)量(liang)(liang)(liang)達(da)(da) 到180kg，和(he)歐洲持平，并且(qie)正在逐步縮小與美(mei)國的(de)差距(ju)。

隨著壓鑄(zhu)工藝、壓鑄(zhu)設備(bei)的進一步升(sheng)級，鋁合(he)金(jin)壓鑄(zhu)件(jian)在強度、延展度、耐磨(mo)性 上得到提升(sheng)，其(qi)應(ying)(ying)用(yong)逐漸從中小殼(ke)體(ti)類(lei)向對強度等要(yao)求更高的大型結構件(jian)拓展。傳統(tong)汽車鋁合(he)金(jin)壓鑄(zhu)件(jian)主要(yao)應(ying)(ying)用(yong)于：1）動力(li)系(xi)統(tong)-殼(ke)體(ti)及支架(jia)等；2）傳動系(xi) 統(tong)-殼(ke)體(ti)及支架(jia)等；3）熱(re)交換系(xi)統(tong)-殼(ke)體(ti)等；4）轉向系(xi)統(tong)-殼(ke)體(ti)及支架(jia)等；5） 剎車系(xi)統(tong)；6）懸架(jia)系(xi)統(tong)；7）車身部(bu)分。

1.3 電動化催生(sheng)鋁壓鑄(zhu)新賽(sai)道(dao)

電(dian)(dian)(dian)動車(che)(che)(che)對輕(qing)量(liang)化的訴求(qiu)高(gao)于傳統燃油(you)車(che)(che)(che)。純電(dian)(dian)(dian)動車(che)(che)(che)攜帶的電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)包質(zhi)(zhi)量(liang)較大，導致汽車(che)(che)(che)自重(zhong)(zhong)（整備(bei)質(zhi)(zhi)量(liang)）大幅提(ti)升(sheng)：A級純電(dian)(dian)(dian) 動車(che)(che)(che)的整備(bei)質(zhi)(zhi)量(liang)比同級別燃油(you)車(che)(che)(che)平(ping)均重(zhong)(zhong)300-400kg，電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)包質(zhi)(zhi)量(liang)占比約24%。電(dian)(dian)(dian)動車(che)(che)(che)減重(zhong)(zhong)可有效(xiao)提(ti)升(sheng)續航里程：根據美國(guo)鋁業協會，相同電(dian)(dian)(dian)量(liang)下，減少(shao)10%的重(zhong)(zhong) 量(liang)可以使(shi)車(che)(che)(che)輛多行(xing)駛10%的距離。

電動車(che)領域新增的主要產品：電池包殼體-應(ying)用于純(chun)電動和混動汽車(che)

目前電(dian)(dian)動(dong)車(che)電(dian)(dian)池(chi)包(bao)下殼體(ti)材質基本以鋁合(he)金材料為主(zhu)，工(gong)藝(yi)上包(bao)括沖壓(ya)(ya)(ya)鋁板焊(han) 接、整(zheng)體(ti)鑄(zhu)造(zao)等工(gong)藝(yi)。整(zheng)體(ti)壓(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)的(de)電(dian)(dian)池(chi)包(bao)殼體(ti)可以實(shi)現一體(ti)成型，能靈活的(de)進 行結(jie)構和(he)壁厚(hou)設計(ji)，實(shi)現集成電(dian)(dian)池(chi)包(bao)殼體(ti)側壁吊耳、冷卻通道等優(you)勢。但純電(dian)(dian) 動(dong)汽(qi)車(che)電(dian)(dian)池(chi)包(bao)殼體(ti)屬(shu)于大(da)(da)型薄(bo)壁鋁合(he)金件，對(dui)壓(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)工(gong)藝(yi)要求較(jiao)(jiao)高，需要一次性 較(jiao)(jiao)大(da)(da)規模(mo)的(de)模(mo)具和(he)大(da)(da)噸位壓(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)機投入。 目前壓(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)工(gong)藝(yi)的(de)電(dian)(dian)池(chi)包(bao)殼體(ti)主(zhu)要在混動(dong)車(che)型運用(yong)比(bi)較(jiao)(jiao)多(duo)，比(bi)如大(da)(da)眾、寶馬、本 田等混動(dong)車(che)型都采(cai)用(yong)這類電(dian)(dian)池(chi)包(bao)。而純電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)車(che)的(de)大(da)(da)電(dian)(dian)池(chi)包(bao)殼體(ti)采(cai)用(yong)沖壓(ya)(ya)(ya)焊(han)接 工(gong)藝(yi)較(jiao)(jiao)多(duo)。

1.4 電動化鋁壓(ya)鑄格局(ju)之變

傳統汽車領域鋁合(he)金壓鑄格局相(xiang)對穩固

外(wai)資鋁(lv)合金壓(ya)鑄企(qi)業(ye)以一級供應(ying)商為主，業(ye)務多元化，全球化布局，追隨主機廠 進入中(zhong)國(guo)市場。

國內(nei)企業憑(ping)借成本、服務優(you)勢緩慢替代

國(guo)內(nei)鋁合金(jin)壓(ya)鑄企(qi)業(ye)以二級供(gong)應商(shang)，中(zhong)小件產品居多，配套采埃孚(fu)、博世、法(fa)雷(lei) 奧、威伯(bo)科等(deng)變(bian)速箱、剎車、轉向等(deng)系(xi)統供(gong)應商(shang)。在(zai)部分(fen)(fen)鋁合金(jin)壓(ya)鑄細分(fen)(fen)領(ling)域國(guo)內(nei)企(qi)業(ye)具備(bei)明(ming)顯(xian)優勢，如愛柯迪雨刮系(xi)統鋁合金(jin)壓(ya) 鑄件的(de)全(quan)球份額(e)超30%，嶸(rong)泰股(gu)份在(zai)國(guo)內(nei)汽車轉向系(xi)統鋁合金(jin)件的(de)份額(e)超過20%。

汽車電動化(hua)為鋁合金壓鑄行業帶來新(xin)變局

電動車為鋁(lv)(lv)合(he)金(jin)行(xing)業催生了新的(de)產品，新的(de)鋁(lv)(lv)合(he)金(jin)壓鑄產品對(dui)制造(zao)工藝(yi)、設(she)(she)計 提出(chu)了更高的(de)要求，大(da)型薄壁(bi)、結構復雜的(de)車身(shen)結構件需要更大(da)噸位的(de)壓鑄機(ji) 等設(she)(she)備(bei)投入(ru)，同(tong)時還要具(ju)備(bei)穩定的(de)壓鑄工藝(yi)。以(yi)特(te)斯拉(la)的(de)一體化壓鑄為例，特(te)斯拉(la)規劃將在加州、上(shang)海、德克薩斯等公(gong)司(si)投 入(ru)多(duo)臺6000噸以(yi)上(shang)的(de)大(da)噸位壓鑄機(ji)，cybertruck后(hou)底座將采用(yong)8,000噸力的(de)鑄 造(zao)機(ji)完成。

一體化壓鑄的(de)應用(yong)和趨勢

2.1 一(yi)體化壓鑄(zhu)的(de)應用(yong)領(ling)域：超大部件的(de)制(zhi)造

借助更(geng)大(da)噸位壓鑄機(ji)及合(he)(he)金(jin)材(cai)料(liao)的創新(xin)，一體(ti)化壓鑄實現(xian)了更(geng)大(da)尺寸(cun)的汽車(che)部 件，寬度超過(guo)1.5米(mi)的大(da)型部件，如后地(di)板、前機(ji)艙(cang)和電池托盤(pan)、或融(rong)合(he)(he)中地(di)板 和電池托盤(pan)的CTC技術。（報告來源：未來智庫）

2.2 產業鏈(lian)進(jin)步加速一(yi)體化壓(ya)鑄(zhu)進(jin)程：壓(ya)鑄(zhu)機

壓(ya)鑄機(ji)的進步(bu)：大噸位壓(ya)鑄使得一體化壓(ya)鑄成(cheng)為(wei)可能

制(zhi)造傳統汽車鋁鑄(zhu)件(jian)的(de)壓鑄(zhu)機噸位基本(ben)在(zai)4000T（噸）以下，比如(ru)以中小件(jian)見 長的(de)愛(ai)柯迪所使用的(de)主要壓鑄(zhu)機噸位集中在(zai)350-1600T。2018年IDRA（意德拉，2008年由(you)力(li)勁(jing)科技收購(gou)）推出其(qi)Giga Press 6000T超大 噸位壓鑄(zhu)機，并于2020年供應特斯拉，拉開了超大型壓鑄(zhu)機序幕。 力(li)勁(jing)科技也先后為(wei)壓鑄(zhu)企業(ye)完成6800T、7200T、9000T壓鑄(zhu)機的(de)交付，并與廣 東鴻圖完成12000T超大噸位壓鑄(zhu)簽約儀式(shi)。

2.3 一體化壓(ya)鑄格局：車企與第三方(fang)供應商(shang)的(de)競合(he)

一體化壓鑄(zhu)對整車制造(zao)環節的(de)沖擊

沖壓(ya)(ya)(ya)(ya)與(yu)焊(han)接(jie)工藝(yi)的(de)大(da)(da)幅(fu)減(jian)少：由于一(yi)體化(hua)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)成型(xing)，零部(bu)件的(de)焊(han)接(jie)點數、沖壓(ya)(ya)(ya)(ya) 零部(bu)件數量都(dou)將(jiang)大(da)(da)幅(fu)減(jian)少，傳統(tong)汽車沖壓(ya)(ya)(ya)(ya)、焊(han)接(jie)車間(jian)(jian)需要重(zhong)新(xin)布(bu)局。超(chao)大(da)(da)噸位(wei)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)機(ji)需要建設(she)全新(xin)的(de)大(da)(da)型(xing)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)車間(jian)(jian)：IDRA的(de)6000T壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)機(ji)長度超(chao)過 20米(mi)，高(gao)度超(chao)過7米(mi)，需要為之設(she)立(li)單(dan)獨的(de)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)車間(jian)(jian)。 超(chao)大(da)(da)型(xing)模(mo)(mo)具的(de)一(yi)次性(xing)投入(ru)：用于后(hou)地板等一(yi)體化(hua)壓(ya)(ya)(ya)(ya)鑄(zhu)產品的(de)模(mo)(mo)具重(zhong)量通常較(jiao) 重(zhong)，常超(chao)過100噸，模(mo)(mo)具高(gao)研(yan)發投入(ru)（不(bu)同車型(xing)結構需不(bu)同模(mo)(mo)具）、使用率的(de) 不(bu)確定性(xing)都(dou)將(jiang)對經營質量產生影響。

一(yi)體(ti)化(hua)壓鑄對于(yu)車(che)(che)(che)企提出較(jiao)(jiao)高的(de)挑戰：需要(yao)對現(xian)有車(che)(che)(che)廠房做較(jiao)(jiao)大(da)的(de)調整（縮減沖 壓、焊接工藝、增設(she)大(da)型壓鑄車(che)(che)(che)間），增加大(da)型設(she)備（壓鑄機、模(mo)(mo)(mo)具等(deng)）等(deng)投 入，同時還將面臨較(jiao)(jiao)高的(de)不確定性（車(che)(che)(che)型銷量(liang)），越來越多的(de)車(che)(che)(che)企加入到一(yi)體(ti)化(hua) 陣營中，既有自制模(mo)(mo)(mo)式、也(ye)有采(cai)用第(di)三方供應(ying)商(shang)的(de)模(mo)(mo)(mo)式。我們(men)認(ren)為，車(che)(che)(che)企與第(di)三 方供應(ying)商(shang)的(de)競合關系將是常(chang)態(tai)。